Ani v roce 1935 se nic nezměnilo. Město bylo stále pod správou vládního komisaře. V Německu stoupala hrozba rozvíjejícího se fašismu, a proto byla v Úpici zřízena národní garda, která měla v případě mobilizace převzít bezpečnostní službu.
Ve volbách v roce 1936 bylo konečně zvoleno zastupitelstvo a starostou města se stal Bohumil Vykus. Doba byla mimořádně vypjatá, Jestřebí hory se změnily v opevněnou linii bunkrů a v roce 1938 byla dostavěna i strategická silnice od Náchoda ke Trutnovu.
V noci z neděle na pondělí 10. října 1938 dorazila německá armáda do Úpice, ale musela se stáhnout za demarkační čáru na rozhraní Úpice a Radče a do Suchovršic. Úpice byla totiž hraničním městem a Radči už bylo Německo.
redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha, Jiří Středa
střih: Monika Voleská
